2020年新冠疫情突如其來，全國2.76億各級全日制在讀學(xué)生“停課不停學(xué)”，世界上迄今最大規(guī)模的在線教育活動拉開帷幕，教育信息化的新基建故事由此寫下開篇。

    回看2020年上半年教育行業(yè)一級市場，與新基建故事相呼應(yīng)的是24筆與教育信息化有關(guān)的融資事件，過半融資金額為數(shù)百萬人民幣或未披露，少數(shù)如云學(xué)堂、掌閱科技、書鏈獲得至少上億人民幣融資，但整體并不如預(yù)想中火熱。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)搜集整理

    低于市場預(yù)期，究其原因，是疫情為教育信息化賽道帶來的，既有機遇，又有挑戰(zhàn)。所謂機遇：

    一、宏觀層面的政策利好

    從世紀(jì)之初的校校通開始，再到近年的教育信息化2.0行動計劃，其實國家在教育信息化上的財政投入逐年遞增，在基礎(chǔ)建設(shè)、應(yīng)用探索、人員培訓(xùn)等方方面面舉措不斷。

    而隨著疫情這塊試金石，暴露出教育信息化在硬件基礎(chǔ)、應(yīng)用能力、課程儲備、平臺建設(shè)、教學(xué)模式的種種問題，宏觀政策層面對于教育信息化的扶持決心更加凸顯。《2020年政府工作報告》中便明確要求加強新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)，拓展5G 應(yīng)用，建設(shè)數(shù)據(jù)中心，激發(fā)新消費需求、助力產(chǎn)業(yè)升級。2002年全國兩會期間，以新基建帶動加速彌合數(shù)字鴻溝、補教育短板，更成為代表委員熱議話題。

    二、信息化產(chǎn)品使用率急速提升

    盡管有國家政策紅利背景，但在“停課不停學(xué)”之前，信息化產(chǎn)品使用率極低。核心在于學(xué)校的傳統(tǒng)教學(xué)管理自成閉環(huán)，在完備的體系支持之下，師生均缺乏使用信息化產(chǎn)品的動力。

    而疫情之下，原有的教學(xué)閉環(huán)被完全打破，教育信息化產(chǎn)品成為唯一選擇。教育信息化產(chǎn)品的使用率急速提高。并且，教育信息化產(chǎn)品體驗的過程并不可逆。一旦用過相應(yīng)產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)效果不錯，又有國家政策助推，產(chǎn)品使用習(xí)慣便會延續(xù)。

    另外，隨著教育信息化程度加深、推進速度加快，教育信息化市場機會也從關(guān)注進校本身向服務(wù)商和工具商轉(zhuǎn)移，比如 ClassIn、拓課云、釘釘?shù)染�在疫情期間收割了大量用戶。

    不過即使有政策層面的利好，有“停課不停學(xué)”下客觀條件的助推，教育信息化賽道仍面臨不小的挑戰(zhàn)。

    一、政策與大環(huán)境究竟能對行業(yè)產(chǎn)生多大影響，還要看實打?qū)嵉馁Y金投入

    近年來，國家財政性教育經(jīng)費支出占國內(nèi)生產(chǎn)總值 （ GDP ）達到并持續(xù)保持在4% 以上。據(jù)相關(guān)市場研究機構(gòu)測算，2020年教育信息化市場規(guī)模可達4000億。

    然而受疫情影響，2020年一季度，中國 GDP 同比下降 6.8%，環(huán)比下降9.8%。經(jīng)濟形勢受創(chuàng)，教育信息化的整體經(jīng)費也相應(yīng)下降。據(jù)媒體報道，有部分地區(qū)教育局政府采購預(yù)算較上年縮減過半，部分大額、非剛性、非重點項目被撤，項目交付及服務(wù)復(fù)購更成難題。

    二、這4000億的市場規(guī)模，靠的是政府撥款，屬典型的存量市場。當(dāng)財政經(jīng)費下降，行業(yè)整體紅利消退，市場競爭會愈發(fā)激烈，行業(yè)分化會愈發(fā)明顯。

    面對機遇與挑戰(zhàn)，后疫情時代，教育信息化的新基建機遇，會更多的在何處？

    一、優(yōu)質(zhì)教育信息化產(chǎn)品涌現(xiàn)，系統(tǒng)集成商獲益

    雖然教育信息化已有二十年歷程，但如前所述，少有產(chǎn)品被常態(tài)化使用。市場競爭的關(guān)鍵多在渠道，而非產(chǎn)品。但疫情揭露了殘酷的現(xiàn)狀：此前建設(shè)的教育平臺難以提供優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定服務(wù)，師生的信息化素養(yǎng)也亟待提升。一系列問題促使教育系統(tǒng)反思，并喚醒了學(xué)校對優(yōu)質(zhì)教育信息化產(chǎn)品的渴求。隨著疫情期間優(yōu)質(zhì)信息化產(chǎn)品使用率提高，未來純靠渠道關(guān)系的公司將不敵踏實做產(chǎn)品的公司，能切實提高教學(xué)效率和效果的優(yōu)質(zhì)教育信息化產(chǎn)品將陸續(xù)涌現(xiàn)，贏得更多采購機會。

    而在對渠道依賴性強、產(chǎn)品同質(zhì)化程度高的教育信息化行業(yè)，很多教育平臺可結(jié)合自身渠道優(yōu)勢，集成教育硬件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、內(nèi)容服務(wù)等，向提供深度服務(wù)教育系統(tǒng)、提供完整教育信息化解決方案的系統(tǒng)集成商發(fā)展。

    二、教育信息化的市場格局將趨于紡錘形

    從教育信息化的市場主流玩家來看，包含傳統(tǒng)企業(yè)、新興創(chuàng)業(yè)型企業(yè)、大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、傳統(tǒng)教育企業(yè)四大類。整個市場體量大、參與者眾多，但又高度分散、地域性強。疫情之下，存量市場競爭愈發(fā)激烈，行業(yè)分化愈發(fā)明顯。頭部機構(gòu)抓住機遇，中小機構(gòu)或本來商業(yè)模型就不健康的機構(gòu)被淘汰出局，市場格局會趨于紡錘形，并發(fā)展至啞鈴型。

    三、中長期看，教育信息化賽道將迎來高速發(fā)展

    雖受疫情影響，短期內(nèi)，教育信息化的整體經(jīng)費下降。但目前行業(yè)尚屬早期，行業(yè)集中度低，壟斷型企業(yè)尚未出現(xiàn)，市場空間與潛力巨大。

    疫情之后，隨著教育信息化2.0的持續(xù)推進，“三通兩平臺”的下一步政策規(guī)劃在于提升師生信息素養(yǎng)和優(yōu)質(zhì)資源共享。面向公立校的定制化軟件開發(fā)市場已經(jīng)初具規(guī)模，各種教學(xué)云平臺產(chǎn)品進校通道順暢。以智慧校園建設(shè)為突破口的教育信息化2.0，仍然存在跨區(qū)域整合機會。

    長遠(yuǎn)來看，隨著5G、AI、VR / AR等技術(shù)在教育領(lǐng)域的應(yīng)用，新的硬件升級、覆蓋于整個教學(xué)活動的軟件服務(wù)以及C端用戶的付費場景增加等，整個教育信息化市場將迎來一波新的高速增長機會。相信這些會為教育IWB帶來了更多的商機。