根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2024年上半年，中國客廳智能設備包括智能投影、智能電視、移動智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能門鎖、監控攝像頭等產品的線上監測市場（不含拼抖快等新興電商）總零售量為3452萬臺，同比上漲2.6%；總零售額達519億元，同比下降1.7%。

    整體市場規模呈現出量漲額降的局面。消費降級和低價競爭是大多數智能設備共同面對的窘境。消費者信心的不足、支出的謹慎和對未來的不確定性，使得多數品類均價下跌，主銷價格段向下轉移。

    分品類看，影音設備中的智能投影、移動智慧屏和智能平板，以及家庭安防設備中的智能門鎖和攝像頭在銷量維度上出現了上漲；但只有移動智慧屏、智能門鎖和攝像頭的銷額實現了同步的增長，但銷額漲幅低于銷量漲幅。此外，智能電視因大尺寸化和新技術應用實現終端均價上漲。

    智能音箱和智能電視盒子是降幅最高的兩個品類，其分別被困在“語音助手”和“電視周邊”屬性的困境里，產品創新、應用場景未能跟上時代變遷和消費者需求變化；作為非剛需的品類，短時間市場發展不容樂觀。

    2024H1 中國客廳智能設備線上市場規模及變化

    智能投影

    2024年上半年，中國智能投影線上監測市場銷量為186.9萬臺，同比上漲3.4%；銷額為29億元，同比下降16.3%。第一季度在春節促銷的刺激下，消費者大屏體驗需求回暖，產業鏈掀起國產化浪潮，銷量同比回正；進入第二季度，被寄予厚望的618年中大促以雙位數的下滑收官，進而影響了上半年的表現。

    分投影技術看，1LCD是唯一實現量額上漲的技術路線。上半年，1LCD技術的線上市場份額提升至68.6%；銷量同比上漲11.4%。1LCD產品的供應鏈降本效果顯著，高端化亦在進行，4K產品正式開售，短焦的1LCD投影吸頂燈上市。DLP技術的線上市場份額為29.8%，較去年同期減少了4.3個百分點，銷量同比下降9.7%，盡管跌勢未止，但降幅已經在顯著收窄。降價搶份額和高端立品牌并行，一方面，DLP產品均價較去年同期下降了近500元；另一方面，三色激光、4K新品在DLP新品中的銷量占比分別達到了65%和40%。

    產品方面，4K智能投影在線上市場的銷量份額達到6.8%，較去年同期上漲2.4個百分點，主要得益于價格的下探。激光光源產品份額超過一成，達到11.2%，較去年同期上漲3.6個百分點；三色激光大勢所趨，在細分市場中的銷量占比達到71.6%。

    智能電視

    2024年上半年，中國智能電視線上監測市場銷量為867.1萬臺，同比下降10.7%；銷額為258.7億元，同比上漲2.5%。

    今年上半年，電視市場的三場大型促銷活動：12年之后重啟的家電“以舊換新”，歐洲杯、美洲杯、奧運會齊聚的體育大年促銷，和中國市場年中“618大促”，最終均未能抵擋得住中國消費市場的低迷。

    產品表現進一步分化，大尺寸產品銷量份額快速增加，中小尺寸相應減少。今年上半年，75寸及以上尺寸段的線上零售量份額到30.6%，同比提升7.7個百分點；而75寸以下尺寸段的量份額則全面下滑。

    Mini LED電視的銷量占比為7.1%，同比提升5.2個百分點。大尺寸化和高端化共同提升了市場均價，從2023年上半年的2601元漲至2024年上半年的2983元。

    移動智慧屏 

    2024年上半年，中國移動智慧屏線上監測市場銷量為7.6萬臺，同比增長288%；銷額為2.9億元，同比增長256%。隨著各品牌新品逐漸低端化和老品促銷時期的大幅降價，市場均價開始下移。未來，2000-3000元或將成為廠商主要布局的價位段。

    品牌方面，百度仍然保持市場第一的位置，市場份額達到41.1%，但同比份額下降10.3個百分點。KTC、當貝、創維、倍思等腰部品牌表現出色，均取得一定份額增長，其中KTC憑借爆款4K機型，市場份額達到17.7%，較去年同期增長15.3個百分點；倍思憑借新品探樂派閨蜜機在“618“大促的出色表現，躋身上半年中國移動智慧屏前十品牌。細分市場，27寸仍是市場主力產品，份額為39.5%，但份額大幅下滑20.7個百分點。24寸產品異軍突起，隨著各品牌新品的上市，上半年24寸屏的市場份額已經到達15.7%，同比增長10.5個百分點；其中，2024年6月的市場份額已經達到34.7%，超過27寸和32寸產品。2024上半年，4K屏幕市場份額已達到22.2%，超高清、防藍光護眼等元素亦是移動智慧屏市場主要的發展方向。

    智能平板【即將發布半年報】

    2024年上半年，中國智能平板線上監測市場銷量為624.0萬臺，同比上漲10.1%；銷額為166.2億元，同比下降5.3%。

    Apple、華為、小米、榮耀在銷量榜上位列前四，合計份額達到66.7%，較去年同期下降2.6個百分點。Apple時隔一年多再次發布新品，但未能挽救其銷量下行的態勢；國產手機品牌華為、小米、vivo、IQOO實現了35%-300%的上漲。主流品牌在今年上半年均發布了新品，新品在整體市場中的銷量占比已達到了42.6%。

    智能平板四大類均呈現同步上漲。其中，閱讀器漲幅最高，達到55%；學習本銷量同比上漲24%，主要得益于科大訊飛、小猿、學而思等品牌的良好表現；此外，通用本和辦公本分別實現55%和7%的上漲。

    新型顯示技術加速滲透，OLED和電子紙平板的銷量漲幅均超60%。電子紙平板在整體智能平板市場中占比達到8.3%，較去年同期上漲2.6個百分點，從最初閱讀器的一家獨大，到閱讀器和辦公本齊頭并進，再到目前學習本搶占兩者的市場份額并逐步向三家分晉的市場格局演進。

    受益于IT用OLED顯示面板投資的增多和Apple、榮耀等品牌相關產品的推出，OLED平板上半年的市場份額達到3.9%，較去年同期上漲1.3個百分點。

    智能音箱

    2024年上半年，中國智能音箱線上監測市場銷量為237.4萬臺，同比下降29.8%；銷額為5.9億元，同比下降35.3%。2024年消費者對智能音箱的低需求狀態仍在持續，第一、二季度同比跌幅均保持在30%左右，相比2023年智能音箱市場跌幅有所放大。

    百度、小米、天貓精靈的合并銷量份額（CR3）一直處于高位，市場集中度屬于極高寡占型。小米憑借眾多智能硬件形成的生態優勢成為智能音箱市場中唯一份額增長的品牌，市場份額達到了51.5%，同比大幅增長11.4個百分點；天貓精靈由于低端產品的衰退導致市場份額同比減少4.3個百分點；百度則由于帶屏產品的大幅下滑導致市場份額同比減少6.5個百分點。

    細分市場中，屏幕音箱的銷量份額同比呈現下降趨勢，2024年上半年屏幕音箱的線上監測市場銷量占比為20.1%，同比下降1.8個百分點；并且銷額份額下降了5.5個百分點，價格下滑較為明顯。

    2024年第二季度，百度、天貓精靈分別發布智能音箱新品，均搭載了自己AI大模型語音技術。未來，智能音箱利用大模型的優勢真正實現家庭語音助手，將使產品更加智能化、人性化。

    回音壁

    2024年上半年，中國回音壁線上監測市場銷量為16.9萬臺，同比下降5.1%；銷額為2.4億元，同比下降12.8%。伴隨著智能電視的市場需求減少，作為電視音響的回音壁市場呈現疲軟態勢， 在當下年輕人視聽娛樂需求愈加多樣化、碎片化的背景下，中國回音壁市場將繼續保持存量替換的狀態。

    品牌方面，三星和索尼市場份額分別達到18.2%和17.3%，同比分別增長4.7和3.6個百分點。其中三星通過老品降價促銷和發布D系列全系新品提升份額，而Sony則是穩定的中高端產品HT-A5000和HT-A7000實現份額增長。

    三星、索尼和小米等電視品牌充分利用了回音壁和電視的強相關性和互補性，市場份額均保持增長。而JBL、Bose、B&W等專業音頻廠商在競爭中呈現頹勢。隨著TCL正式進入中國回音壁市場并取得了良好的成績，未來越來越多的電視企業會布局該賽道以最大化入戶能力的變現價值。

    細分市場中，帶杜比全景聲解碼功能的產品銷售額占比已達64.9%，較去年同期增長了10.5個百分點，杜比全景聲產品均價為4131元，價格下降了11.7%。隨著TCL千元以內杜比全景聲新品上市，未來杜比全景聲產品的價格戰和低端化趨勢將會延續。

    智能盒子

    2024年上半年，中國智能盒子線上監測市場銷量為64.1萬臺，同比下降31.0%；銷額為1.2億元，同比下降36.4%。

    從量級看，與年貨節強綁定的促銷屬性正在消散，1月份銷售尚不足15萬臺，盡管618年中大促時節的銷量同比變化略有收窄，但整體趨勢仍顯疲態。

    隨著市場需求減弱，品牌入局和競爭的興趣亦在衰退，傳統頭部廠商的市場地位就變得更領先、更穩固。騰訊、天貓魔盒、小米位列上半年線上零售市場的銷售榜前三位，CR3達到53.9%，較去年同期上漲2.8個百分點。市場中還有大量的小白品牌正在陷入產品同質化的漩渦，長尾市場較為混亂。

    廣電總局正在牽頭推進中的治理工作包括了“逐步實現一個遙控器看電視”和“積極推進電視機機頂盒一體化”。前者有利于提升用機頂盒看電視的人機互動體驗，而后者則可能讓OTT盒子產業陷入不確定性的困境。

    XR設備

    2024年上半年，中國擴展現實（XR）設備線上監測市場銷量為11.5萬臺，同比下降17.7%；銷額為2.5億元，同比下降20.5%。

    VR市場依舊處于下行調整期，上半年銷量同比降幅達到47%，在線上市場的占比降至五成以下，較去年同期大降25.0個百分點。Vision Pro的發售帶來的熱度并未轉化為有效銷量。

    AR市場相對更為活躍，不管在技術研發、新品發布還是投融資領域。上半年AR產品的線上銷量占比達到55.5%，銷量同比漲幅接近50%。

    技術方面，Fast LCD+Pancake在VR市場中占據主導地位。AR市場中，Micro OLED占據八成以上的市場份額，Micro LED隨著錼創、思坦科技等企業技術的突破，正在加速滲透；具備輕薄優勢的光波導方案成本不斷下探，在AR終端市場中的占比首次超過兩成。此外，AI+AR眼鏡預計會是行業發展的新變量。

    智能門鎖

    2024年上半年，中國智能門鎖線上監測市場銷量為225.7萬套，同比增長21.5%；銷額為23.2億元，同比增長6.9%。

    品牌方面，品牌對線上渠道資源的爭奪愈加激烈。2024年上半年，在線上市場，TOP4品牌的合計份額（CR4）下降了1.9個百分點至44.8%。

    產品方面，發展方向從單一型走向復合型，當前主要采用加法式創新，主要分為“貓眼+”、“人臉+”兩個方向。其中，“人臉+貓眼+屏幕”、“人臉+掌靜脈+貓眼+屏幕”、“人臉+指靜脈+貓眼+屏幕”等幾類復合型智能門鎖的銷量同比增長均超過了150%。

    供應鏈方面，呈現“強者恒強”的馬太效應，高端方案商通過研發創新的核心競爭力，形成了護城河。

    從全年來看，中國智能門鎖市場持續內卷，將處于價格下探、產品內卷、品牌競爭激烈、供應鏈趨于集中的態勢。

    監控攝像頭

    2024年上半年，中國監控攝像頭線上監測市場銷量為1210.7萬臺，同比增長21.6%；銷額為26.1億元，同比增長5.8%。

    品牌方面，頭部品牌格局穩固，但集中度下滑。2024年上半年，TOP4品牌為小米、喬安、螢石、普聯，合計份額（CR4）為40.9%，同比下降2.6個百分點。

    產品方面，高清化、智能化和場景化是發展方向。500萬和800萬像素市場實現快速增長，漲幅均超5個百分點；產品形態轉變，槍球聯動攝像頭比重增長顯著；室外場景持續火熱，到2024年上半年增至43.9%；室內場景深度聚焦老人、嬰兒及寵物，攝像頭的監“護”屬性加強。

    從全年來看，消費級監控攝像頭市場處于快速更迭狀態，將呈現三方面的趨勢：價格兩級分化；產品創新聚焦畫質和產品形態；應用場景深化家庭看護。