近日，科創板上市公司吉林奧來德光電材料股份有限公司（證券簡稱：奧來德，證券代碼：688378）發布公告稱，2025 年 10 月 27 日，公司召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于調減公司 2025 年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金總額暨調整發行方案的議案》《關于公司 2025 年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（二次修訂稿）的議案》等相關議案。

    本次修訂稿主要更新了：本次發行相關事項的審議情況、本次發行數量、募集資金金額等內容：

    根據2025 年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（二次修訂稿），奧來德計劃通過定增募資 26,986.21 萬元，重點投向 OLED 顯示核心材料 PSPI 材料生產基地建設及補充流動資金，此舉將進一步強化公司在 OLED 關鍵材料領域的競爭力，助力行業國產替代加速推進。

    作為國內 OLED 顯示關鍵材料與蒸發源設備領域的領軍企業，奧來德此次定增方案的推出，背后是政策、市場與技術的多重驅動。從政策層面看，國家近年來密集出臺支持政策為 OLED 行業保駕護航：《促進國家級新區高質量建設行動計劃》《電子信息制造業 2023-2024 年穩增長行動方案》等文件明確鼓勵新型顯示產業創新發展，PSPI 等關鍵材料更被納入《產業結構調整指導目錄（2024 年本）》鼓勵類項目及《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2024 年版）》，為行業發展提供了良好政策環境。

    市場需求方面，OLED 顯示產品正迎來爆發式增長。數據顯示，2023 年全球 OLED 智能手機滲透率已達 51%，預計 2028 年將升至 60%；2024 年全球智能手機及可折疊手機 OLED 面板合計出貨量達 8.58 億片，同比增長 27%，2029 年有望突破 13 億片。同時，筆電、車載顯示等中大尺寸領域也成為新增長點 ——2027 年 OLED 筆電滲透率將突破 5%，2031 年出貨量預計達 6450 萬臺；車載 OLED 面板出貨量更將以 54% 的復合增長率從 2022 年的 57 萬片增至 2027 年的 520 萬片。下游需求的旺盛，疊加京東方、維信諾等廠商加速 8.6 代 OLED 產線建設，為上游 PSPI 材料帶來廣闊市場空間。

    不過，當前全球 PSPI 材料市場仍由東麗、富士膠片等國際廠商主導，國內面板企業面臨采購周期長、供應不穩定等風險。在此背景下，奧來德已實現技術突破 —— 通過多年研發積累，公司構建了覆蓋 PSPI 樹脂合成、配方優化的自主知識產權體系，取得 400 余項發明專利授權，相關產品已完成部分頭部面板廠產線驗證并實現批量出貨，為國產替代奠定了技術基礎。

    據了解，本次定增募資的核心投向 “OLED 顯示核心材料 PSPI 材料生產基地項目”，將通過建設高標準生產基地、配置先進設備，顯著提升公司 PSPI 材料規模化量產能力。項目達產后，不僅能有效緩解國內 PSPI 材料進口依賴，降低產業鏈供應鏈風險，還將與公司現有有機發光材料、蒸發源設備業務形成協同效應，深化與京東方、TCL 華星、維信諾等頭部客戶的合作黏性，進一步完善公司 OLED 產業鏈布局。

    此外，部分募資將用于補充流動資金，既能滿足公司業務擴張的資金需求，又能優化資本結構、減少債務融資、降低財務費用，增強公司抗風險能力。從發行方案來看，本次定增發行價格為 17.20 元 / 股，不低于定價基準日前 20 個交易日股票交易均價的 80%，發行對象共 12 名，包括冉啟瓊、胡寶興等個人及諾德基金、財通基金、華安證券資管等機構，符合《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法規要求，發行程序合法合規。

    針對本次定增可能帶來的即期回報攤薄風險，奧來德已制定多項應對措施：加快募投項目建設以提升資金使用效率、嚴格執行募集資金專項管理制度、完善公司治理與經營管理以提升運營效率，同時推出未來三年股東分紅回報規劃。公司董事、高級管理人員及控股股東、實際控制人也已出具承諾，確保填補回報措施切實履行，保障中小投資者利益。

    奧來德董事會表示，本次以簡易程序向特定對象發行股票符合公司戰略發展方向，募資項目兼具市場前景與社會效益，不僅能提升公司核心競爭力，更將推動 OLED 關鍵材料國產替代進程，為行業高質量發展貢獻力量，最終實現公司與全體股東利益的共同增長。